【EWW】メキシコに投資ができるiシェアーズ MSCI メキシコ ETFを購入してみたので紹介します!!

ETF
この記事は約8分で読めます。

みなさん、こんにちは。新興国投資家のごうかくです。

この記事では、メキシコに投資ができる【EWW】iシェアーズ MSCI メキシコ ETFを積立購入しましたので、その理由について紹介します。

なぜメキシコに投資しようと思ったのか

まず、私がなぜメキシコに投資をしようと思ったかについて説明します。

伸び続けるGDPと人口

メキシコの人口は1.2億人を超え、つい最近日本の人口を越えました。

また、豊富な石油などの天然資源や工業製品が生産可能な将来性のある地域です。

メキシコの人口推移とGDP推移を見てみましょう。

メキシコの人口とGDP推移 出典:IMF

メキシコの人口は年々増加していることがわかります。

メキシコのGDPも、長期的に右肩上がりで推移しており、2019年に1,076[10億USドル]となっています。

メキシコの1人当たりのGDPは約1万ドルと世界平均の10,728ドルと同程度の水準となっています。

メキシコは政治的･環境的に不安定なため、メキシコペソが下落するような場面も見られます。

そのため、GDPの推移がいびつな形状になっています。(メキシコペソ建てだと緩やかに上昇している)

長期での成長率は高いため、長期ポートフォリオの一つとして組み入れる価値がある地域です。

全世界の大企業が投資をし続けている

メキシコは、米国に近いという地理的な優位性があります。

メキシコの安い土地･労働力で商品を製造し、大消費地の米国へ輸出するために、世界各国の大企業が工場を建設しています。

例えばトヨタ自動車は、アメリカやカナダの需要増加に対応するために、小型ピックアップトラック「タコマ」の製造工場の生産能力を向上させたり、英国の家庭用品大手のユニリーバは、4年間で約308億円を投資すると発表しています。

メキシコの輸出額と対外債務残高の推移を見てみましょう。

メキシコの輸出額と対外債務残高の推移 出典:JETRO

輸出額と対外債務残高は年々増加しており、貿易黒字が続いていることがわかります。



EWW(iシェアーズ MSCI メキシコ ETF)の特徴

EWWの特徴について説明します。

EWWは、メキシコの主要企業に投資が可能な米国ETFです。

EWWの基本データ
  • 運用会社 : ブラックロック
  • 経費率 : 0.51％
  • 直近配当利回り : 1.83%
  • 購入銘柄数 : 約50銘柄
  • 設定日 : 2002年7月26日

メキシコ企業に広く分散

EWWの大きな特徴は、メキシコで展開する企業約50銘柄に分散されていることです。

もしメキシコの個別企業に投資するとなると、米国株のADRで購入もしくは現地で口座を開設する必要があり、難易度が高いです。

また、個別株は倒産リスクも高いため、銘柄の吟味を十分にする必要があります。

しかし、米国株ETFであるEWWを購入すれば、投資の専門家である運用会社がメキシコの適切な企業に分散して投資をしてくれるため、安心してメキシコ全体に投資を実施することができます。

投資対象銘柄

投資対象銘柄についてご紹介します。

下記の表にEWWが保有する上位10銘柄を記載します。

積立を始める当初、私は下記の銘柄についてウォルマート程度しか知りませんでした。

ティッカー名称ファンドの割合セクター
AMXLアメリカ・モビル14.86通信
GFNORTEOグルポ・フィナンシエロ・バノルテ9.57金融
WALMEXウォルマート(メキシコ)9.54生活必需品
FEMSAUBDフォメント・エコノミコ・メヒカノ9.42生活必需品
CEMEXCPOセメックス4.34素材
TLEVISACPOテレビサ4.17通信
EWWの投資対象銘柄

アメリカ・モビルはメキシコ国内で最大の携帯電話会社であり、70％を超える市場シェアを誇っています。

グルポ・フィナンシエロ・バノルテはメキシコで5番目に大きな銀行ですが、外資銀行を除くとメキシコ国内で最大の銀行です。

投資対象セクタ

EWWの投資対象セクタについて説明します。

EWWは主に、生活必需品･通信サービス･金融･素材のセクタで7割以上を占めています。

EWWのセクタ比率 出典 : yahoo finance



EWWの株価や配当の推移

EWWの株価やメキシコペソ･配当の推移について見ていきましょう。

株価推移

EWWのチャートを長期的に見ると長期間40～70ドルのレンジ相場が続いておりレンジ相場から抜け出せない状況になっています。

TradingView提供のEWWチャート

メキシコペソ推移

メキシコペソの価格をドル建てで見ていきましょう。

USD/MXNのチャートを見ると、長期的に上昇トレンドになっています。

すなわち、長期的にメキシコペソ安になっており、特に2015年から大きなメキシコペソ安が続いています。

EWWはドル建てのため、長期的に横ばいとなっていると考えられます。

TradingView提供のUSDMXNチャート

配当金の推移

EWWの年間の配当金は0.5～1.2ドル程度を推移しています。

EWWの配当金推移



S&P500およびVWOとの比較

EWWと米国株の指数S&P500および新興国株式ETFで有名なVWOと比較してみましょう。

EWWとS&P500との比較

EWWとS&P500の比較について説明します。

EWWは2009年から大きく上昇していますが、2015年から下降しS&P500に抜かされています。

EWWとS&P500の株価比較

VWO(バンガード・MSCI・エマージング・マーケッツETF)との比較

EWWと新興国株式ETFで有名なVWOを比較してみましょう。

EWWとVWOの株価比較

EWWは2012年からVWOをアウトパフォームしていますが、2015年以降下降し同程度のパフォーマンスになっていることがわかります。

これは、2015年からのメキシコペソ安が原因だと考えています。

価格が下落してもドルコスト平均法で購入し続けることができれば、今後の株価次第でVWOを上回る大きなリターンを得ることが出来るでしょう。

長期積み立てでは、下落したほうが有利という記事↓

【積立シミュレーション】つみたてNISAで毎月1万円積み立てた時の、価格変動6パターンの損益シミュレーション結果
つみたてNISAで毎月1万円積み立てた時の、価格変動6パターンについての損益をシミュレーションしました。値上がりした商品と、値下がりした商品において、どちらがより利益を出せたでしょうか。結果は一括投資と積立投資で大きく異なってきます。特に積立投資の場合、直感と大きく異なるような結果が出るので、注意が必要です。
www.kakeimoney.com
2021.09.04

EWWを積み立てた成績発表

私はEWWを毎月1回1株ずつ積み立てています。

今回はその結果についてご紹介したいと思います。

EWWの投資成績
国内約定日銘柄名取引約定数量約定単価
2021年07月13日iシェアーズ MSCI メキシコ ETF EWW定期買付147.65
2021年05月11日iシェアーズ MSCI メキシコ ETF EWW定期買付147.325
2021年04月13日iシェアーズ MSCI メキシコ ETF EWW定期買付145.12
2021年03月11日iシェアーズ MSCI メキシコ ETF EWW定期買付142.87
2021年02月12日iシェアーズ MSCI メキシコ ETF EWW定期買付143.21
2021年01月12日iシェアーズ MSCI メキシコ ETF EWW定期買付144.13
2020年12月11日iシェアーズ MSCI メキシコ ETF EWW定期買付141.66
EWW約定履歴

2020年の12月から積立を開始しています。

積立を初めてまだ7ヶ月しか経っていませんが、世界全体の株価回復基調に乗りながらプラスの収益を上げることができています。

なぜか6月に買付ができていませんが、おそらく余力不足だったのではないかと考えています。

今後は他の銘柄とのリスク･リターンを勘案しながら、積み立て数量を考慮していきたいと考えています。

まとめ

メキシコに投資可能な、EWW(iシェアーズ MSCI メキシコ ETF)について紹介してきました。

現時点では、株価は低迷していますが、米国に近く地理的に有利なので、長期積み立てを実施しながら、今後の値上がりを期待してみてはいかがでしょうか。

新興国投資や投資サイクルの鉄則が学べるおすすめ書籍です↓

コメント